近年來，隨著東盟地區(qū)工業(yè)化和城市化的加速推進(jìn)，商用空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。根據(jù)AVI DATA發(fā)布的最新市場(chǎng)研究報(bào)告，越南、泰國及印尼三國的商用空調(diào)市場(chǎng)在2024年至2025年期間均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，品牌競爭格局趨于明朗，本土品牌與國際巨頭的博弈持續(xù)深化。2025年第一季度，盡管面臨全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及區(qū)域政策調(diào)整，東盟市場(chǎng)仍展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，日資品牌領(lǐng)跑，中資品牌加速本土化布局，市場(chǎng)格局正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。

　　東盟商用空調(diào)市場(chǎng)具有以下四大特征

　　市場(chǎng)處于快速成長期：與家用空調(diào)規(guī)模相比，商用空調(diào)市場(chǎng)中位數(shù)為70%，遠(yuǎn)超中國市場(chǎng)，顯示出巨大的增長潛力。

　　輕商占比超過50%：輕型商用空調(diào)在市場(chǎng)中占比超過50%，中資品牌的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將得到釋放，有望在這一細(xì)分市場(chǎng)中獲得更多份額。

　　零售和制造業(yè)增速更快：零售行業(yè)和制造業(yè)的增速更快，為中資品牌帶來了更多的增長空間，特別是在這些行業(yè)的定制化需求方面。

　　渠道為王：日系品牌在渠道建設(shè)方面占據(jù)先機(jī)，中資品牌亟待深入開發(fā)，通過加強(qiáng)渠道建設(shè)和市場(chǎng)滲透，提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。

　　總體而言，東盟商用空調(diào)市場(chǎng)在增長分化中蘊(yùn)含結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，品牌競爭從單一的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)、渠道、本地化能力的綜合較量，隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化加深和產(chǎn)業(yè)升級(jí)推進(jìn)，市場(chǎng)格局或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁啤?/p>

　　分國家看商空市場(chǎng)規(guī)模和增長潛力

　　越南商空：增長動(dòng)能強(qiáng)勁，本土品牌崛起

　　越南商用空調(diào)市場(chǎng)延續(xù)了近年來的高速增長態(tài)勢(shì)，2024年全年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6億美元，同比增長14.9%。2025年一季度，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步攀升至1.23億美元，同比增長13.9%。從品牌格局來看，日資品牌大金以28.5%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。格力、松下、LG、美的則組成第二梯隊(duì)。值得注意的是，在輕型商用空調(diào)細(xì)分市場(chǎng)，本土品牌Casper和Nakagawa異軍突起，沖擊了傳統(tǒng)外資品牌的壟斷格局。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕型商用空調(diào)占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額，而大型商用空調(diào)和水冷機(jī)組則分別占據(jù)了35%和15%的份額。分行業(yè)來看，商業(yè)地產(chǎn)、餐飲零售和制造業(yè)是主要的需求領(lǐng)域，分別占據(jù)了32.8%、36%和19%的市場(chǎng)份額。其中，餐飲零售行業(yè)對(duì)價(jià)格的敏感度較高，制造業(yè)則更側(cè)重于產(chǎn)品的耐腐蝕性和穩(wěn)定的供冷性能，商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)更注重產(chǎn)品的能效比和模塊化擴(kuò)展能力。

　　在地域分布上，越南北部和南部市場(chǎng)的集中度高達(dá)88.3%，而中部地區(qū)則占據(jù)了11.7%的市場(chǎng)份額。美的憑借中部省份產(chǎn)業(yè)園區(qū)的特殊政策實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)突破，而本土品牌在南部市場(chǎng)的滲透率也得到了顯著提升。行業(yè)分析師指出，越南制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)達(dá)到了51.9.外資持續(xù)涌入，電子及計(jì)算機(jī)產(chǎn)品制造、紡織服裝業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域的擴(kuò)張，為商用空調(diào)市場(chǎng)提供了長期增長動(dòng)力。

　　泰國商空：短期降溫，長期增長潛力向好

　　泰國市場(chǎng)一季度表現(xiàn)受高基數(shù)影響，商用空調(diào)規(guī)模為 2.03 億美元，同比下滑 4.9%，但全年增長預(yù)測(cè)仍維持在 2.8%～3.2% 區(qū)間，市場(chǎng)韌性凸顯。大金以 33.9% 的市占率領(lǐng)跑，開利(24.2%)、LG(9.6%)緊隨其后，中資品牌海爾7.4% 的份額位列第四。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯輕型化特征，輕型商用空調(diào)占比 70.6%，大型商用和水機(jī)分別占 16.2% 和 13.2%。餐飲零售(34.6%)和商業(yè)地產(chǎn)(38.2%)是主要需求來源，曼谷及中部地區(qū)以 57% 的份額占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，東部經(jīng)濟(jì)走廊的工業(yè)園區(qū)對(duì)大型商用空調(diào)需求旺盛。值得關(guān)注的是，泰國政府推出的節(jié)能設(shè)備稅收優(yōu)惠及低 GWP 制冷劑法規(guī)，推動(dòng)了高效 VRF 系統(tǒng)的采購，預(yù)計(jì)二、三季度市場(chǎng)將迎來季節(jié)性回升。

　　盡管短期面臨回調(diào)，泰國商用空調(diào)市場(chǎng)的長期潛力仍被看好。城市化進(jìn)程加速帶動(dòng)公寓、寫字樓需求，公共服務(wù)領(lǐng)域的政府項(xiàng)目逐步落地，為水機(jī)和大型商用空調(diào)提供了增量空間。開利、特靈等美資品牌在水機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，而中資品牌正通過性價(jià)比策略滲透下沉市場(chǎng)。

　　印度尼西亞：東盟三國商空市場(chǎng)規(guī)模最大

　　作為東盟規(guī)模最大的商用空調(diào)市場(chǎng)，印尼 2025 年一季度市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2.18億美元，同比增長 7.2%，延續(xù)了 2024 年 9.8 億美元的全年規(guī)模。大金以 36.9% 的市占率領(lǐng)先，開利(10%)、LG(9.7%)、格力(5.2%)、美的(3.3%)構(gòu)成多元競爭格局。

　　從行業(yè)分布看，商業(yè)地產(chǎn)(32%)、餐飲零售(25.1%)和制造業(yè)(20.4%)合計(jì)占比 77.5%，爪哇和巴厘地區(qū)以 59.6% 的份額成為市場(chǎng)核心，蘇門答臘(17.3%)等外島地區(qū)潛力待釋放。制造業(yè)領(lǐng)域，電子、汽車、化工等外資主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)對(duì)溫控要求較高，推動(dòng)了大型商用空調(diào)和水機(jī)的應(yīng)用。

　　中資品牌在印尼市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化策略：格力以 6.5% 的輕型商用空調(diào)份額位列第四，美的通過 “農(nóng)村包圍城市” 策略滲透二三線市場(chǎng)，但在大型商用和水機(jī)領(lǐng)域仍需突破技術(shù)壁壘。日資品牌大金通過雅加達(dá)生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)全品類本地化生產(chǎn)，成本優(yōu)勢(shì)顯著，68% 的項(xiàng)目集中于爪哇 & 巴厘島，深度貼合印尼經(jīng)濟(jì)地理布局。

　　品牌競爭策略：本地化深耕和渠道開拓

　　日資品牌：技術(shù)護(hù)城河與渠道立體化

　　大金在三國市場(chǎng)均展現(xiàn)出強(qiáng)大的渠道管理能力，通過 “價(jià)格管控 + 項(xiàng)目保護(hù) + 客戶分層” 三大策略構(gòu)建競爭壁壘。在越南，其工程渠道維護(hù) 87 家核心承包商，分銷渠道覆蓋 152 家代理商，并設(shè)立政府項(xiàng)目直營團(tuán)隊(duì)(2023 年貢獻(xiàn) 35% 營收)。技術(shù)層面，大金以 VRF 多聯(lián)機(jī)為核心競爭力，通過本地化適配(如高溫環(huán)境改造)和專利標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)，維持產(chǎn)品溢價(jià)。

　　三菱重工則聚焦高端細(xì)分市場(chǎng)，在泰國和印尼的醫(yī)院、政府項(xiàng)目中通過 “參數(shù)鎖標(biāo)”(如定制風(fēng)管長度)排除競品，工程直營占比 60%，技術(shù)團(tuán)隊(duì)占員工總數(shù) 85%，強(qiáng)化專業(yè)場(chǎng)景解決方案能力。

　　中資品牌：質(zhì)價(jià)比突圍與本土化挑戰(zhàn)

　　美的在越南和印尼市場(chǎng)采取 “輕型商用空調(diào)為主 + 大型商用空調(diào)滲透” 策略，價(jià)格較日資品牌低 15%～20%，但面臨品牌溢價(jià)不足和售后響應(yīng)慢(48 小時(shí) vs 大金 24 小時(shí))的短板。在泰國，美的通過 “農(nóng)村包圍城市” 策略拓展分銷渠道，但工程渠道資源弱于大金。格力則在輕型商用領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，依托性價(jià)比在印尼躋身前四，但在高端市場(chǎng)仍需積累客戶背書。

　　中資品牌的共同挑戰(zhàn)在于本地化生產(chǎn)滯后(如美的越南工廠建設(shè)進(jìn)度落后于大金)、政府關(guān)系深度不足，以及高端市場(chǎng)技術(shù)沉淀薄弱。不過，美的在越南中部通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)政策實(shí)現(xiàn)突破，顯示出差異化布局的有效性。

　　美資品牌：水機(jī)市場(chǎng)主導(dǎo)與節(jié)能技術(shù)引領(lǐng)

　　開利、特靈、約克在泰國和印尼的水機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，泰國 Q1 水機(jī)市場(chǎng)前四品牌(開利、特靈、大金、約克)合計(jì)占比 87.3%。技術(shù)層面美資品牌聚焦能效提升和綠色認(rèn)證，如約克在印尼推出的高效制冷解決方案，契合政府節(jié)能政策導(dǎo)向。

　　未來展望：政策驅(qū)動(dòng)與結(jié)構(gòu)性增長

　　東盟各國政策正成為商用空調(diào)市場(chǎng)的關(guān)鍵變量。越南制造業(yè)外資持續(xù)流入(新加坡、中國、日本為前三大來源國)，推動(dòng)工業(yè)地產(chǎn)和廠房空調(diào)需求;泰國政府延遲預(yù)算批準(zhǔn)導(dǎo)致項(xiàng)目集中于二、三季度，疊加節(jié)能政策，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將回暖;印尼 “全球海洋支點(diǎn)” 戰(zhàn)略帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)領(lǐng)域投資增速超 10%，為大型商用空調(diào)提供增量。

　　技術(shù)趨勢(shì)方面，多聯(lián)機(jī)的智能化、水機(jī)的節(jié)能化、分體機(jī)的小型化成為主流方向。日資品牌憑借技術(shù)迭代和專利布局維持優(yōu)勢(shì)，中資品牌需在細(xì)分場(chǎng)景(如制造業(yè)定制化方案、下沉市場(chǎng)渠道深耕)加速突破，而美資品牌則通過綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建新壁壘。

　　AVI DATA首席產(chǎn)品官盛哲表示：“東盟商用空調(diào)市場(chǎng)正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。國際品牌需通過本地化生產(chǎn)、技術(shù)適配和渠道深耕鞏固優(yōu)勢(shì)，而本土品牌則需在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力上突破瓶頸，方能在激烈的競爭中脫穎而出�！�

　　總體而言，東盟商用空調(diào)市場(chǎng)在增長分化中蘊(yùn)含結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，品牌競爭從單一的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)、渠道、本地化能力的綜合較量。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化加深和產(chǎn)業(yè)升級(jí)推進(jìn)，市場(chǎng)格局或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁啤?/p>

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