2022年，熱水器依然是深陷在下滑的泥潭中，零售額規(guī)模近八年來首次跌破500億元大關(guān)。

　　受困于房地產(chǎn)業(yè)嚴格管控以及區(qū)域性疫情的頻發(fā)，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國熱水器市場（注：指電熱、燃熱兩大細分品類）全渠道零售額為471億元，同比下降11.1%。2022年電熱全渠道零售額224億元，同比下滑11.8%，燃熱全渠道零售額247億元，同比下滑10.5%。細分品類中，壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器、太陽能熱水器整體市場在線上總零售額約40億元，同比下滑11.5%，線下零售額約148億元，同比下滑15%。

　　無論是主流品類的電熱、燃熱，還是熱水器細分品類都顯示出了需求下滑，市場低迷的現(xiàn)狀。除去難以控制的外部因素外，熱水器作為生活的剛需產(chǎn)品，從2015年發(fā)展至今，經(jīng)歷前3年品類普及帶來的高增長之后，隨著市場趨于飽和，增長日益艱難。電熱自2018年開始，就隨著價格戰(zhàn)開啟，行業(yè)品牌格局重塑步入下滑趨勢，時至今日，電熱基本完成普及，需求進一步收縮，換新動力不足。區(qū)別于電熱，如今的燃熱雖然零售額下滑，但是目前行業(yè)競爭加劇，入局品牌不斷增多，價格內(nèi)卷嚴重，同樣陷入下滑趨勢，可以說熱水器進入了行業(yè)自身的發(fā)展瓶頸。

　　電熱&燃熱亟待升級煥新

　　三年疫情，嚴重改變了消費者的需求，隨著各類小家電的爆紅，需要安裝的家電受到了極大的沖擊，對于熱水器市場而言，無疑是雪山加霜，整體市場呈現(xiàn)低迷的狀態(tài)。最顯著的是，品牌數(shù)量減少。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年市場活躍品牌數(shù)量在250個左右，與過去的數(shù)量相比至少減少14%。在售機型數(shù)量為10093個，降幅達343%。

　　對于熱水器行業(yè)中的主流品類電熱、燃熱而言，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級緩慢始終困擾市場。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，過去5年時間，電熱、燃熱相比于冰箱、油煙機等其他大家電品類，均價增長緩慢，相比冰箱5年時間線上均價增長超400元，線下均價增長近2500元，電熱燃熱均價五年時間全渠道幾乎沒有增長，在2021-2022年價格調(diào)整基本處于停滯狀態(tài)，僅線下燃熱均價增長360元左右。

　　熱水器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整勢在必行。

　　就目前來看，隨著新興電商的蓬勃發(fā)展，消費者逐漸分散開，帶動了渠道的多元化發(fā)展。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，抖音渠道（1-11月）熱水器品類銷額5.6億元，銷量45萬臺，均價在3040元，拼多多渠道（1-11月）熱水器品類銷額24.8億元，銷量506萬臺，均價1325元。可見，抖音、快手、拼多多等新興電商渠道已經(jīng)打開熱水器市場，并且占比不小。抖音、小紅書等平臺帶動產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)功能的普及，熱水器的高端占比、零冷水等趨勢功能的占比甚至表現(xiàn)優(yōu)于主流電商。

　　線下渠道中，熱水器也在逐漸向下沉市場滲透，市場結(jié)構(gòu)正在改變。下沉市場依然是通過農(nóng)村地區(qū)保有量空間帶動下沉規(guī)模高速增長，尤其是2022年10月與11月，電熱零售額達到了5.4億元和3.8億元，同比增長60.2%和72.8%。燃熱零售額達到了1.7億元和2.0億元，同比增長39.8%和76.4%。2022年下沉渠道中，海爾拔得頭籌，電熱零售額占比40.3%，燃熱零售額占比30.9%。其次是美的，電熱零售額占比35.5%，燃熱零售額占比14.5%。

　　電熱水器憑借成本低、安裝便捷等優(yōu)勢更加受到下沉市場的青睞，燃熱也隨著農(nóng)村地區(qū)天然氣設(shè)施的普及滲透，有了較大的發(fā)展空間。

　　對于電熱而言，雖然市場份額進一步被燃熱擠壓，但是大功率與加熱方式的多樣化依然為電熱提供了更多生存空間。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電熱3200w以上功率零售額占比提升較大，2022年線下零售額占比達到30.8%，線上零售額占比達到23.6%。在加熱方式上，從單管加熱到雙管加熱、雙膽雙管加熱、變頻雙管加熱、螺旋聚能等方式，讓舒適性得到了大幅提升，同時節(jié)省了加熱的耗能和時長，提供了熱水使用的更多場景需求。

　　結(jié)合我國房屋浴室空間狹小的客觀條件，使外形小巧化、扁平化成為電熱的主流發(fā)展趨勢。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電儲水熱水器的“扁桶”款式線上、線下零售額占比分別為10.2%與27.0%，在過去幾年保持穩(wěn)定增長，超薄成為細分品類共同發(fā)展的方向。

　　對于燃熱而言，靜音成為改善體驗的重點方向。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年燃熱線下tpo10中，有6款均帶有靜音功能，且均價皆在4200元以上。靜音功能不僅能夠帶來優(yōu)質(zhì)的體驗，還有較高的溢價能力，未來將成為中高端標配。

　　在2022年疫情影響下，熱水器的需求受到了比較嚴重的抑制，隨著疫情的放開，2023年熱水器伴隨消費需求恢復(fù)，以及產(chǎn)業(yè)的進一步升級煥新，市場應(yīng)該會有進一步回暖跡象。但是受困于行業(yè)飽和度高，整體依然會呈現(xiàn)下滑趨勢。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測，2023年電熱零售額214億元，同比下滑4.2%，燃熱零售額244億元，同比下滑1.2%，電燃差距會進一步拉大。

　　壁掛爐逆勢增長，未來可期

　　雖然行業(yè)陷入發(fā)展瓶頸，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變數(shù)，曾經(jīng)傳統(tǒng)“電，燃氣，太陽能”主導(dǎo)下的“三足鼎立”格局正逐漸分裂，演變出新的格局：太陽能熱水器市場逐漸萎縮，電熱燃熱增長乏力，小廚寶維穩(wěn)，壁掛爐漲勢斷層高位。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年線上市場，壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器的零售額占比分別為25%、24%、24%、21%，線下為39%、19%、19%、23%。其中壁掛爐和空氣能憑借較高的產(chǎn)品均價占據(jù)了相對主流的規(guī)模地位，且壁掛爐的規(guī)模處于逆勢增長狀態(tài)。

　　具體來看壁掛爐的變化。

　　2022年壁掛爐全渠道220萬臺，同比下滑18.0%。其中，零售渠道104萬臺，同比下滑3.4%，普通工程85萬臺，同比下滑18.0%，煤改氣31萬臺，同比下滑39.5%，煤改氣和工程渠道出現(xiàn)了大幅收縮。

　　隨著煤改氣政策逐步收官，增幅下滑，加上疫情反復(fù)、房地產(chǎn)市場遇冷等內(nèi)外因素影響，壁掛爐品類出現(xiàn)疲軟，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，壁掛爐出貨量74.2萬臺，同比下滑33.8%。其中，煤改氣規(guī)模為14.4萬臺，同比下降31%。

　　煤改氣規(guī)模在下滑，但隨著企業(yè)逐步將重心轉(zhuǎn)至零售和普通工程市場，零售渠道成為了壁掛爐的必爭之地。線上渠道成為了新的增長賽道，在上半年疫情反復(fù)的情況下，在售機型數(shù)量仍然在穩(wěn)步增長。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年線上銷量12.6萬臺，同比增長8.0%，銷額8.9億元，同比增長6.7%。線上規(guī)模保持良好的增長勢頭，在全渠道中線上占比達到了九成。

　　價格方面區(qū)隔顯著，0-15k價格區(qū)間，線上占比18.2%，線下占比25.2%，皆比同期有所增長。線上6-8k價格段占比19.3%，能夠進一步推動產(chǎn)品普及。

　　對于壁掛爐而言，冷凝和智能功能依然是重要的發(fā)展方向。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，冷凝線上占比30.8%，線下占比17.0%，進入常態(tài)滲透期，6k-20k價格段均有涉及，國產(chǎn)品牌也在加大投入，線上渠道中，海爾冷凝產(chǎn)品占比達到四成，美的近四成，萬和近六成。線下海爾美的的冷凝產(chǎn)品投入均超過兩成。智能需求旺盛，帶有智能功能的產(chǎn)品，線上占比74.6%，線下占比83.6%，未來勢必會成為全價格段剛需。

　　政策紅利消失，但是壁掛爐依然成為能夠成為未來熱水器重要品類之一。首先，北方初期煤改氣進入存量市場，換新將成為新的增長動力，其次，隨著天氣變化無常，冬日日趨寒冷，南方地區(qū)供暖市場也在迅速擴大，成為新的亟待挖掘的市場。再者，疫情放開，消費需求逐步回復(fù)，大量家電消費券放出，家電作為重要的大宗消費品，必然會在促經(jīng)濟促銷費的大潮下受益。壁掛爐具有充分發(fā)揮暖通渠道的高端和套系優(yōu)勢，在精裝修市場的配套率逐年上升，也成為中高端住宅的重要賣點。

　　2022年已過，熱水器已經(jīng)呈現(xiàn)出對于細分品類的多元化探索。而家電品牌自身也依托這些品類進行多元化布局，形成了有利的協(xié)同發(fā)展格局，無論是對行業(yè)還是品牌自身都是良性的發(fā)張趨勢，2023年行業(yè)迭代升級，細分品類崛起將成為主旋律。

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